동원산업, 회사채 공모 흥행···2000억원 조달 성공

동원그룹의 사업 지주사인 동원산업이 주력 사업의 견고한 시장 지배력과 미래 신사업의 성장 잠재력을 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공했다.동원산업은 3년물 1400억 원과 5년물 600억 원으로 구성된 2000억 원 규모의 회사채를 발행했다고 15일 밝혔다. 이번에 조달...

2025.01.15 10:21

미래에셋·삼성증권 자금조달 나서

▶마켓인사이트 1월 7일 오후 3시 32분 미래에셋증권과 삼성증권이 연초 회사채 시장에서 자금 조달에 나선다. 올해 1분기 증권사 회사채 투자심리를 점검할 수 있는 ‘가늠자’ 역할을 할 것으로 관측된다.7일 투자은행(IB)업계에 ...

2025.01.07 18:24

'EOD 위기' 롯데케미칼·여천NCC 회사채…묻지마 투자 주의보 [류은혁의 채권 투자 교과서]

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.채권 투자 교과서 <15> 분석편, EOD와 회사채롯데케미칼·여천NCC E...

2024.12.19 07:00

"조금 위험해도 괜찮다고?"…A등급 회사채, 한 방에 훅 갈수도 [류은혁의 채권 투자 교과서]

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.채권 투자 교과서 <8> 분석편, A등급 회사채금리 높을수록 신용등급 낮아1년 만에 A...

2024.10.04 18:09

이어지는 회사채 '큰 장'…16조 몰려 "사자"

회사채 수요예측이 한꺼번에 몰리는 ‘빅데이’가 반복되고 있다. 추석 전에 자금을 일찌감치 마련하려는 기업들이 몰려든 결과다. 기관투자가의 ‘뭉칫돈’도 쏟아지면서 이달 회사채 주문액이 16조원대를 넘어섰다. 금융사, 일...

2024.09.18 16:09

670억어치 롯데건설 회사채 산 개미들…업황 회복에 베팅 [류은혁의 채권 투자 교과서]

※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그램에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.채권 투자 교과서 <2> 분석편, 롯데건설 회사채670억어치 미매각 물량 담은 개인금리...

2024.08.16 17:05

9개월 만에 나온 한전채…기업 '돈맥경화' 유발하나

9개월 만에 발행이 재개되는 한국전력 채권(한전채) 시중 유동성을 빨아들이는 ‘블랙홀’이 될 것이라는 우려가 확산되고 있다. 신용등급 AAA급 우량채가 시장 투자금을 흡수하면서 상대적으로 신용도가 낮은 회사채들은 투자 수요를 확보하기 어려울 것이라...

2024.06.24 15:59

자금조달 급한 건설사, 금리 높여 회사채 발행

▶마켓인사이트 6월 11일 오후 3시 53분  건설사와 건자재 기업들이 개인 투자자를 겨냥해 공모 회사채를 앞다퉈 발행하고 있다. 부동산 경기 위축으로 유동성 확보에 어려움을 겪는 가운데 기관투자가로부터 자금 조달이 여의치 않자 고금리를 선호하는 개인을 공략하는 것이다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 중견 건설사인 HL디앤아이...

2024.06.11 18:34

AA급 우량채에 뭉칫돈…7년 장기채도 '완판' 성공

신용등급 AA급 이상 회사채에 기관투자가 자금이 몰려들고 있다. 기관의 매수세가 힘입어 만기 5년 이상 우량등급 회사채 장기물 발행도 순탄하게 이어지고 있다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스(신용등급 AA)는 지난 5일 회사채 3000억원 발행을 위한 수요예측에서 1조6550억원의 주문을 받았다. AA급 신용도를 갖춘 데다 시장에서 인기가 ...

2024.06.10 15:57

정치 리스크 우려에 기업들 "실탄 미리 쌓자"

▶마켓인사이트 4월 9일 오후 5시 32분 “당장 회사채 만기가 돌아오지 않더라도 4월 총선 이전에 조달 작업을 마무리하기 위해 증권사 기업금융 부서를 압박하는 기업이 많았습니다.” (한 대형 증권사 회사채 발행 담당자)기업들이 ...

2024.04.09 18:44

총선 후 불확실성 커질라…기업 자금조달 역대 최대

▶마켓인사이트 4월 9일 오후 5시 29분 기업의 회사채 발행 규모가 올해 들어 급증하고 있다. 4월 총선 이후 자금 조달 불확실성이 커질 수 있다는 판단에 미리 현금을 쟁여두려는 기업들이 회사채 시장에 몰리고 있다는 분석이 나온다.9일 금융투자협회에 따르면 올해 1분기 회사채 발행액은 총 38조8676억원으로 역대 최고치를 기록했다. 지...

2024.04.09 18:40

"年 3% 예·적금 만족 못해"…A급 회사채, 개인도 줄선다

회사채에 ‘뭉칫돈’이 몰리고 있다. AA급 기업의 회사채 조달이 마무리 단계에 접어들고, A급 기업이 본격적으로 회사채 시장에 등장하면서다. 상대적으로 더 큰 이자 수익을 올릴 수 있는 점 때문에 기관은 물론 개인들까지 줄을 서기 시작했다.18일 ...

2024.02.18 18:03

2년내 1000조 '빚 폭탄'…신흥국 기업 초비상

고금리의 장기화로 신흥국 기업들의 자금난이 심화하고 있다. 신흥국 기업이 찍은 달러·유로화 표시 채권 가운데 4000억달러(약 543조원)어치가 내년에 만기를 맞는데, 이 중 부실기업이 채무불이행(디폴트)하거나 파산할 가능성이 크다는 우려가 나온다. 신흥국 투기 등급 ...

2023.10.30 18:20

"향후 2년간 974조원 채권 만기"…신흥국 기업들 '도미노 디폴트' 오나

글로벌 차입비용이 2007년 글로벌 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟으면서 신흥국 기업들의 자금난이 심화되고 있다. 주요국 중앙은행의 고금리 장기화(higher for longer) 정책이 이어지는 가운데 글로벌 채권 금리의 벤치마크인 미 국채 금리가 급등하면서다. 신...

2023.10.30 09:10

11조 연내 만기…'긴축 발작'에 떠는 회사채 시장

▶마켓인사이트 10월 5일 오후 4시 2분 대표적인 기업 자금조달 창구인 회사채시장의 긴장감이 고조되고 있다. 미국의 긴축이 장기간 이어질 것이라는 우려로 금리가 상승(채권 가격 하락)하면서 채권 매수세가 감소한 여파다. 여기에 은행채 발행이 급증하고 기관투자가가 금리...

2023.10.05 18:51

외화채 발행하고 대출까지…건설사, 자금확보 동분서주

신용등급 A급(A-~A+) 건설회사들까지 유동성을 확보하기 위해 총력전을 펴고 있다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 신용등급이 ‘A(안정적)’인 대우건설은 지난 8일 250억원 규모 조기상환권(콜옵션)이 붙은 옵션부사채를 연 7.1%에 발행했다. 지난달 29일에도...

2023.09.17 18:03

"우량 회사도 수요예측 부진"…P-CBO 시장 찾는 건설사들

▶마켓인사이트 2월 28일 오후 2시51분 신용등급이 낮은 건설사들이 자금 조달을 위해 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO) 시장으로 눈을 돌리고 있다. 우량 건설사마저 회사채 수요예측에서 부진한 성적을 내고 회사채 금리가 다시 상승세로 돌아서면서다.1일 투자은행(IB)업계에 따르면 태영건설(신용등급 A)은 지난달 28일 신용보증기금 P-...

2023.03.01 17:56

우량 회사채엔 '뭉칫돈'…A급 이하엔 '찬바람'

기관투자가의 투자 심리가 주춤하면서 회사채 시장의 양극화 현상이 심화되고 있다. 안전자산으로 꼽히는 신용등급 AA급 이상 우량 회사채에 자금이 쏠리고 있기 때문이다. 반면 A급 이하 회사채는 미매각 사태가 줄을 잇고 있다.25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK E&S(신용등급 AA급)는 27일 발행 예정인 회사채 규모를 2000억원에서 3500억원으로 늘...

2022.07.25 17:46

회사채 금리 年 6~7%…'A급 기업'도 돈줄 마른다

시장금리 급등으로 회사채 시장이 얼어붙으면서 기업의 장기 자금 조달에 차질이 빚어지고 있다. 신용등급 A등급 이하 비우량 회사채는 기관투자가의 투자심리 위축으로 발행액이 급감한 가운데, 연 6~7%에 달하는 고금리로 회사채를 발행하는 사례가 속출하고 있다.25일 투자은...

2022.07.25 17:41

안전자산 선호에…회사채 못 찍는 BBB급 기업들

공모 회사채 시장에서 신용등급 BBB급 기업들이 모습을 감췄다. 금리 인상 여파로 안전자산 선호 현상이 커지면서 BBB급 비우량 회사채 투자 수요가 급감한 결과로 분석된다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날까지 공모 회사채를 발행했거나 발행을 준비하고 있는 BBB급 기업은 한 곳도 없는 상태다. 신용등급 BBB급은 연기금 등 투자기관이 일반적으로 사들...

2022.06.16 17:31